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2016年一季度77家节能环保上市公司业绩分析及趋势预测

2016年一季度77家节能环保上市公司业绩分析及趋势预测

分类:
行业新闻
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来源:
发布时间:
2016/07/08
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【摘要】:
从今年一季度77家节能环保公司业绩来看,整体发展良好,从子行业来看,增幅顺次为大气治理、节能服务、垃圾处理、污水处理。其中,神雾环保一季度实现营收29029.25万元,同比增长176.68%;净利润9829.78万元,同比增长1420.25%。2016年作为“十三五”开官年,是我国发展经济的大好时期,李克强总理在国家政府报告中表示,将大力发展节能环保产业。在全国范围内开展节能、节水行动,推进垃圾细

  从今年一季度77家节能环保公司业绩来看,整体发展良好,从子行业来看,增幅顺次为大气治理、节能服务、垃圾处理、污水处理。其中,神雾环保一季度实现营收29029.25万元,同比增长176.68%;净利润9829.78万元,同比增长1420.25%。

  2016年作为“十三五”开官年,是我国发展经济的大好时期,李克强总理在国家政府报告中表示,将大力发展节能环保产业。在全国范围内开展节能、节水行动,推进垃圾细化分类处理,并健全再生资源回收利用网络,把节能环保产业培育成我国发展的一大新支柱产业。“十三五”规划也对节能环保行业做了一个健全的计划,环保部部长陈吉宁十二届全国人大四次会议举行记者会也表示,我国将加强节能环保产业的扶持及积极展开工作。有专业人士测算,“十三五”要实现降低能耗指标,节能环保投资规模将达到1.2万亿元,这是浩大的工程投资,也是巨大的产业发展契机。

  今年一季度,环保板块上市公司实现净利润12.60亿元,同比增长15.7%。据OFweek节能环保网小编统计的77家节能环保上市公司中,有54家企业净利润较去年同期增长,占全部的70%以上,整体发展良好,从子行业来看,增幅顺次为大气治理、节能服务、垃圾处理、污水处理。其中最引人关注的是神雾环保,一季度实现营收29029.25万元,同比增长176.68%;净利润9829.78万元,同比增长1420.25%。

  从上表可以看出,2016年一季度节能环保企业净利润增长超100%的有9家企业,21家企业净利润为负增长,总体来看,环保板块的业绩增速分化明显,行业龙头业绩明显好于其他公司。

  水处理

  小编统计的29家水处理上市公司中,19家企业净利润增长,其中增长最高的是兴源环境,一季度实现营收35204.23万元,同比增长162.04%,净利润4003.6万元,同比增长252.06%,主要由于中艺生态纳入公司合并报表范围,增加了生态环境建设业务,同时疏浚业务和污水治理业务增长较快,产业协同进一步增强。

  而备受证券机构看好的碧水源表现平平,一季度实现营收6.3亿元,同比增长54.15%,净利润0.35亿元,同比增长80.45%。

  一直以来,我国水资源保障能力脆弱,水污染隐患难除。公开数据显示,我国工业、农业和生活污染排放负荷大,全国化学需氧量排放总量为2294.6万吨,氨氮排放总量为238.5万吨,远超环境容量。全国地表水国控断面中,仍有近十分之一(9.2%)丧失水体使用功能(劣于Ⅴ类),24.6%的重点湖泊(水库)呈富营养状态;不少流经城镇的河流沟渠黑臭,饮用水污染事件时有发生。全国4778个地下水水质监测点中,较差的监测点比例为43.9%,极差的比例为15.7%。全国9个重要海湾中,6个水质为差或极差。

  “水十条”的出台,以往那些污染的源头行业、企业将成为重拳出击的对象。2016年底前,按照水污染防治法律法规要求,小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的不符合国家产业政策的“十小”企业生产项目会被全部取缔。另外,造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀十大行业也将被专项治理。

  随着“水十条”细则的逐步落地,由此带动的万亿环保盛宴也备受市场期待。环保部预测,实施“水十条”可拉动GDP增长约5.7万亿元,累计增加非农就业约390万人,使服务业占GDP的比重增加2.3%。在加上海绵城市、黑臭水体治理及农村污水处理等细分领域的兴起,给水处理行业带来更多的利润增长点。

  垃圾处理

  小编统计的12家垃圾处理上市公司一季度业绩表现平平,其中净利润跌幅最大的是科融环境,一季度实现营业收入12469.9万元,较去年同期减少45.87%,净利润为-1589.6万元,较去年同期减少252.26%,主要原因是受到下游的电力行业特别是火电行业发展放缓的影响,锅炉改造等业务订单同比大幅减少,同时报告期内在建项目开工数较同期大幅减少,导致营业收入大幅减少。

  目前,每年我国城市县城和农村的垃圾产生量大约可以达到3.6亿吨。1吨垃圾从前端收集、运输到后期处理的费用约为300元~500元。垃圾填埋耗费的人力财力及占地短板情况越来越凸显,而垃圾焚烧处理更多的在固废处置领域发挥重大作用。

  从行业内企业发展情况来看,近几年垃圾焚烧发电成为固废处理行业的“热门”,各固废企业加速“圈地”扩张,市场集中度不断提升,龙头企业格局日趋稳定。在市场拓展方面,资金实力和融资能力是企业迅速抢占市场的关键,这也推动了垃圾焚烧发电企业融资渠道日趋多元。

  总体来看,垃圾处理市场的竞争开始进入白热化阶段,固废处理企业的横向扩张仍将持续,同时通过逐步涉足市场潜力较大的上下游环节,纵向延伸业务,全力打造固废处理全产业链,行业强者愈强的局面逐步形成,梯队格局也将日趋稳定。

  大气治理

  大气板块业绩一季度同比增长仅为6.2%,低于去年同期的28.9%。长江证券研报认为,大气板块增速同比下滑,是由于脱硫脱硝高峰期过后行业难现持续高增长。考虑到环保部、国家发改委和国家能源局联合印发的《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》,预计截至2020年,将新增改造空间600亿-900亿元。此外,VOCs防治市场也将逐步开启。

  据统计了13家以大气治理为主的环保企业中,以神雾环保增长最高,而众合科减少幅度最大,一季度实现营收17024.37万元,较去年同期减少42.06%,净利润为-1961.69万元,净利润减少1973.81%,主要受到合同项目工期影响。

  与水污染治理与固体废弃物治理相比,我国大气污染治理市场化程度较低,这是因为大气污染易受天气影响且易转移,这导致地方政府之间互相依赖,治理大气污染的积极性较低,最终导致了大气污染治理行业发展较弱的局面。为彻底解决大气污染问题,除全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造外,挥发性有机物VOCs的治理也必须要持续加强。

  分析人士认为,京津冀各省市在今年地方两会上对大气污染防治提出新目标,聚焦严控燃煤污染、工业污染防治、高排放车治理,将在煤炭清洁化利用、机动车尾气治理、环境监测等多个领域利好大气治理相关上市公司。

  节能服务

  节能服务显示出板块的高景气度,智光电气、泰豪科技、九洲电气、置信电气及金通灵等五家企业的净利润均超过100%。节能服务市场总体上看是处于欣欣向荣状态。

  “十二五”是我国节能服务产业的黄金五年。2015年我国节能服务业产值为3127.34亿元,同比增长18%,比“十一五”期末的836.29亿元增长了2.74倍;从事节能服务业务的企业总数达到5426家,比“十一五”期末的2782家增长了1.95倍;形成年节能1.24亿吨标准煤,减排二氧化碳3.1亿吨,与“十一五”期末相比均增长了10.64倍。“十二五”期间节能服务产业产值的复合增速为30.19%,产业发展步入快车道,根据节能产业协会的估计,今后十年行业仍能保持30%的年增速,市场空间广阔。另外,“十二五”期间环保投资3.4万亿元,比十一五期间增长了62%。

  为推动我国节能服务的合同能源管理发展,亟需完善相关法律体系,加大政策扶持力度。如政府可采取措施拓宽节能服务公司的融资渠道,形成市场机制,减轻其资金压力。可实行贷款担保机制、国家及各省安排相应的节能专项资金、给予税收优惠等。同时,敦促、鼓励公共机构建筑节能或用能大户重视和实施节能改造措施。

  据统计数据显示,目前中国能源利用率在33%左右,比发达国家水平低10个百分点。节能服务业作为政策驱动型产业,其快速发展一直离不开政策的支持,国家发改委在全国选取了30个城市开展节能减排综合示范工作,以城市为平台,整合财政资金,撬动社会资金,示范目标若无法完成,将收回财政支持资金。我国节能服务公司的业务领域以电机系统和建筑节能为主,“十三五”期间我国工业和建筑节能改造市场市场潜力巨大。

  土壤修复

  相比国内其他环保产业,土壤修复发展还远远落后于大气污染防治、污水处理、垃圾处理等较早兴起、目前较为热门的行业。相对于工业废水、工业废气等污染治理投资,土壤修复投资力度远远落后,产值也远不及这些环保行业。

  为改善土壤环境,国家相继出台了一系列的政策来扶持土壤修复行业的发展,特别是5月31日出台的《土壤污染防治行动计划》(又称“土十条”)开启了我国全面治土的新里程。在面对“常外毒地”、“毒跑道”、“镉大米”等公共事件的焦虑时,这份历经3年修改、50次易稿的“土十条”的发布可谓恰逢其时。

  由于我国的土壤修复尚处于从“无”到“有”的初始阶段,土壤修复的商业模式尚不清晰,大部分企业工程经验少,长时间亏损经营。然而,近两年政府对土壤修复的重视程度增加,“土十条”有望从顶层设计推动行业发展。相关机构预测,2016年至2020年间的我国土壤修复市场规模下限(保守预测)总额约为849亿元,上限(激进预测)总额约为5047亿元。土壤修复潜在市场商机大,未来节能环保企业不再是靠单个企业推进项目进程,更多的是联合政府及相关企业共同推进市场发展。

  节能环保行业目前发展仍受到各种不同的问题及关键技术的限制,随着国家第三批PPP项目的申报进一步落实,正式拉开了节能环保+PPP发展的序幕。在国家政策的鼓励下,节能环保产业在“十三五”期间将大放异彩。

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